Si les ventes de switches progressent au premier trimestre 2017, celles des routeurs est en berne. Et Cisco en paye le prix.
Globalement, le marché des routeurs et switches est stable. Mais dans les détails, le secteur est
surtout tiré par la hausse des ventes de commutateurs. Au premier trimestre, les constructeurs de
switches Ethernet (couches réseau 2 et 3) ont généré 5,66 milliards de dollars lors du premier
trimestre 2017. Ce qui correspond à une hausse annuelle de 3,3%. Dans le même temps, les achats
de routeurs destinés aux opérateurs et entreprises ont enregistrés un chiffre d’affaires de 3,35
milliards. En recul de 3,7% sur l’année, détaille IDC.
« Le marché des commutateurs Ethernet, pour entreprise et Datacenter, se caractérise par deux
forces concurrentes : des débits plus rapides et une standardisation accrue, commente Rohit Mehra,
vice-président, Infrastructure réseau à IDC. Ces deux forces alimentent la hausse des livraisons de
ports, mais l’érosion des prix due à la normalisation et à la maturité des produits signifie que le
rapport qualité-prix se renforce sur l’ensemble de la planète. Cela dit, la poursuite de la pénétration
du Cloud couplée à l’impératif de transformation par le numérique entraînera une croissance du
marché tout au long de 2017. »
Sous l’angle régional, la croissance est en effet mondiale à l’exception de l’Amérique latine victime
d’un léger replis de 0,4%. Elle atteint 9% dans la zone Afrique et Moyen-Orient, 6% en Europe de
l’Ouest, 3,5% en Asie (hors Japon) et 2,5% en Amérique du Nord (dont 4,5% pour le Canada).
Une (relative) unité régionale qui ne se confirme pas au regard du marché des routeurs. S’il reste en
hausse dans la zone Asie (+8,8%) et Japon (+5,2%), il se ramasse en Europe (-7,1% à l’Ouest,
-4,1% au Centre et à l’Est), au nord de l’Amérique (-9,8%), et au Sud (-23,4%) tandis que l’Afrique
et Moyen-Orient limite les dégâts (-1%).
porté par les solutions à 100 Gbit Ethernet (GE)
dont les ventes en volume ont progressé de plus
de 776% pour un chiffre d’affaires en hausse de
323,5%, souligne le cabinet d’études qui n’en
précise pas le montant dans son communiqué.
De leur côté, les 10,7 millions de ports 10 GE
livrés voient leur volume progresser de près de
24%. Mais, pressions tarifaires obligent, les
revenus reculent de 1,6% à 1,98 milliard de
dollars. Un moindre mal en regard de la chute de
la demande des 1,3 million de ports 40 GE.
Un recul du volume de près de 22% entrainant
avec lui le chiffre d’affaires qui tombe à 609,5
millions (-7,2%). Celui des switches 1 GE se
maintient (-0,5%) malgré une hausse de 11% de
la demande.
Huawei est le grand gagnant du premier trimestre 2017 avec un chiffre d’affaires switch et routeurs
en hausse de près de 70%. Le constructeur chinois gagne 2,4 points en un an à 6,3% du marché.
Juniper Networks profite également de bonnes performances sur les switches Ethernet (+39,2% et
4,3% du marché) et routeurs, (+3,4% pour 15,6% des parts). Particulièrement performant sur la
partie switch 100 GE (avec près de 28% des parts de ce segment), Arista Networks a vu ses revenus
croître de plus de 37% sur l’année et sa présence sur la marché passer à 5,1%. HPE se maintient
(+0,8%) pour une part de marché de 6% (néanmoins en hausse en regard des 5% en 2016).
Grignoté de toutes parts, Cisco voit ses chiffres d’affaires des activités switches et routeurs reculer
de 3,5% et 13,3% respectivement. Mais il reste néanmoins largement leader du marché avec 55,1%
et moins de 44% des parts, toujours respectivement.
Le marché des switches Ethernet est désormais